草儿黄了，树叶落了一地，整个森林唯独河边的那棵樟树依旧披着绿色的外套。丑小鸡也依旧快乐着，可是小野鸭却慢慢忧愁了起来。。。终于这么一天，小野鸭在樟树下告诉了它的朋友，天冷起来了，食物越来越少，自己要和野鸭家族一起迁徙到更暖和的地方。他们要分开了。小野鸭不敢想象这消息会对丑小鸡造成多大打击。所以，直到离开的最后一刻，它也没说出来。
就这样，小野鸭静静的离开了，离开了樟树，离开了丑小鸡。那一天，丑小鸡一大早就兴冲冲的跑到了樟树下，等待着自己唯一的朋友。这次它们约好了要去小野鸭居住的湖边探险。丑小鸡兴奋极了，它用自己的爪子刨着土，伸长了脖子眼巴巴的望着小河，盼望着小野鸭的身影。过了好久，河面上还是静悄悄的，只有片片落叶顺着小河快乐的漂流着。丑小鸡有些担心了，是不是小野鸭出了什么事，生病了？受伤了？朋友可从来没有失约过。丑小鸡焦虑的走来走去，一会盯着小河，一会用爪子刨地，它翻出了不少蚯蚓，却没有一点食欲。
太阳升起来，落下去。丑小鸡等了一整天。天黑了，它只能回到农场。可丑小鸡根本没法休息，它的心像被火烧一样，焦虑万分。一夜的坐立不安，胡思乱想，天还没亮，丑小鸡就冲到了樟树下等待着它唯一的朋友。。。又是极度失望的一天，小野鸭没出现。就这样，反反复复每一天丑小鸡都在樟树下等待着。现在只剩下一点希望了，丑小鸡去了湖边，想要找到小野鸭家族的栖息地，它认为在那里肯定能找到小野鸭。
是小野鸭讨厌我了？是小野鸭嫌我难看不想理我了？是小野鸭的家人不让它和我交朋友吗。。。丑小鸡绕着湖边走了一遍又一遍，找了一回又一回。它连一只野鸭都没看到。它们走了，朋友走了，丑小鸡最后一点希望破灭了，它开始绝望。为什么为什么小野鸭要离开我，为什么它不和我道别，我们可是朋友啊。为什么它不告诉我原因。。。丑小鸡发疯似的冲到了樟树下，它拼命的用嘴巴啄着樟树，一下又一下。这天晚上，丑小鸡没有回到农场。
第二天，断尾鼠发现了瘫在地上的丑小鸡。它第一时间把消息送到了农场，结果鸡牛马羊鸭就连猪都赶了过来，它们围在一起仔细的欣赏。丑小鸡横躺在地上，两只浑浊的眼睛半闭着，尖尖的嘴巴上污红色的血迹已经干固。“哎哎，听说这个丑鬼被抛弃了，谁敢和这么丑的东西做朋友啊，连野种都跑了，它真是个又丑又疯的东西，我的妈呀丑和疯会不会被传染，牛大哥你要小心了。。。”农场里的好邻居们终于逮到机会用最恶毒的语言狠狠攻击了丑小鸡，谁叫前面那段日子它过得那么快乐呢。丑小鸡的遭遇没有得到丝毫同情，而农场里的动物一致决定要把丑小鸡赶出去，不许它再踏进农场半步。理由是丑陋和疯癫会被传染。
丑小鸡根本听不到任何声音，它绝望了，只盼望死能带来解脱。。。而这时一个美丽的声音拯救了它。
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